服装零售商Ascena以21.6亿美元并购Ann
2016-01-18 10:02:09 1116浏览
寻求出售的美国女装品牌Ann Taylor母公司Ann被竞争对手Ascena以21.6亿美元现金加股票并购。Ann股东将获得每股37.34美元的现金和0.68的Ascena股票,合共每股47美元,较Ann上周五收市价38.71美元溢价21.4%。

寻求出售的美国女装品牌Ann Taylor母公司Ann被竞争对手Ascena以21.6亿美元现金加股票并购。

Ann股东将获得每股37.34美元的现金和0.68的Ascena股票,合共每股47美元,较Ann上周五收市价38.71美元溢价21.4%。

Ann周一高开21.3%,报46.97美元,而Ascena高开5.8%后迅速低走。

自去年8月遭到股东连番催促卖盘后聘请JPMorgan寻求出售的Ann两周前还被传即将被最大单一股东、私募股权公司Golden Gate以大约20亿美元的估值全面收购。

Ascena总裁兼首席执行官David Jaffe在声明中表示并入Ann旗下的两大品牌Ann Taylor和Loft后,Ascena将形成北美最大以及最多样化的服装零售商,并享有扩大其女装服饰市场领导地位的机遇。Ascena本身拥有Dressbarn、Maurices、Lane Bryant、Catherines等女装品牌和青少年服装品牌Justice,合并Ann后年收入将达到73亿美元,门店总数超过4,900间。

集团预计在2015财年下半财年完成对Ann Inc. 的并购,交割完成后后者股东会拥有大约16%Ascena Retail Group Inc. 股份。

Ann董事局非执行主席Ronald Hovsepian表示有信心与Ascena的交易代表了Ann股东的最大利益。而Ann Inc. 总裁及首席执行官Kay Krill指出该交易使集团能够依靠更强劲的营运平台和更强大的财政基础继续发展,相信对集团来说是正确的一步。

撇除交易和整合开支后,Ascena预计Ann加入首年将显著提升集团EPS,此后会使EPS额外增长20%。

美国零售市道近年变得艰难,Ann也因为激烈的竞争、高度促销的环境和公众较弱的消费力而倍受打击。不过集团在截至2015年1月31日的四季度表现强劲,经调整后每股收益录得0.12美元,远超市场预期的每股亏损0.03美元。同店销售经过前三季下滑后取得1%的增幅,总收入增长3.9%,从上年同期的6.233亿美元增至6.474亿美元。

2014财年全年Ann经调整每股收益录得1.94美元,前一年为2.19美元;收入增长1.6%至25.335亿美元。集团预期2015财年一季度收入6.05亿美元,基本符合分析师预期的6.058亿美元,同时预期2015财年收入25.65亿美元,略低于分析师26亿美元的预期,预期2015财年毛利率52.0%,同店销售低个位数增长。截至四季度末,Ann在美国和加拿大设有1,025间门店。

而Ascena在截至1月24日的2015财年二季度,Ascena录得持续经营业务经调整每股收益0.07美元,较前一年同期0.23美元大幅倒退,收入总计12.89亿美元,按年上涨1.7%。整体同店销售有1%的增长。

至无时尚中文网截稿时,Ann午盘涨幅收窄至18.6%,报45.91美元,Ascena大跌3.31%至13.74美元。截至周五收盘,Ann今年累计上涨了6.1%,而Ascena累计涨幅达13%。

图文推荐